Prinsens Musikkorps tager publikum med tilbage til den tyske besættelse, hvor militærmusikken i Danmark blev genfødt efter nedskæringerne i 1932. Koncerten følger korpsets rejse fra Randers til Nyborg og hverdagen under krigens rationeringer, og fortæller om de dramatiske begivenheder i Nyborg i 1943, hvor musikerne spillede en særlig rolle.
Musikken spænder over perioden 1930-1945, fra traditionelle marcher til tidens populære jazztoner. Sangerinde Amalie Dollerup synger, og foredragsholder og forfatter Henrik Engelbrecht fortæller historierne. Koncerten bruger også de originale rytterpauker, som blev skjult for tyskerne under besættelsen.
